Nossa área de Wealth Management é genuinamente independente e especializada na gestão global do patrimônio de famílias e indivíduos. Atuamos estrategicamente, buscando preservar e aumentar o patrimônio de nossos clientes no longo prazo.


SERVIÇOS

Family Office: Aconselhamento financeiro e estratégico do patrimônio de famílias.

Consultoria e Gestão: Consultoria de investimentos, gestão financeira de carteiras onshore e offshore, e desenvolvimento de estratégias personalizadas para alocação de recursos.

Planejamento Sucessório: Coordenação e implementação de processos de planejamento tributário, sucessório e patrimonial com o envolvimento de profissionais especializados.

Consolidação: Consolidação das posições detidas pelos clientes em diversas instituições, possibilitando uma visão estratégica e analítica de todo o portfolio, além da avaliação global de risco e retorno da carteira.


VALORES

Independência: Nossas atividades são desempenhadas com independência e isenção, visando as melhores soluções para o cliente.

Cada cliente é único: Não há uma solução customizada que atenda um perfil de cliente. As propostas são desenvolvidas em função de objetivos, necessidades, estilo e ciclo de vida de cada um.

Relacionamentos de longo prazo: Focamos na construção de uma relação de confiança forte e duradoura, investindo tempo e esforço criativo para compreender e agregar valor ao cliente.

Confidencialidade e Discrição: Preservamos e zelamos rigorosamente por todas as informações pessoais, financeiras e aspectos patrimoniais relacionados aos nossos clientes.


VANTAGENS DO NOSSO MODELO DE ATUAÇÃO

Alinhamento total de interesses: Sempre nos colocamos, de forma isenta, ao lado de nossos clientes na busca pelas melhores soluções e opções de investimento mais adequadas aos objetivos dos mesmos. Parte significativa do patrimônio dos sócios encontra-se alocado em investimentos e produtos que recomendamos.

Exclusividade: Número restrito de clientes, proporcionando melhor qualidade no atendimento.

Ganhos de escala: Poder de barganha no relacionamento com bancos e provedores de produtos e serviços no mercado doméstico e internacional.

Reuniões períodicas: Reuniões mensais sobre a evolução dos portfolios e apresentação de sugestões para alteração das carteiras, em função de mudanças no cenário macroeconômico, risco político e de mercado, desempenho de gestores e oportunidades de novos negócios.

Ponto único de contato: Apoiamos e representamos nossos clientes em todos os seus negócios e relações bancárias no Brasil e no exterior.